我国是大豆原产国，拥有得天独厚的大豆种质资源优势，曾是世界最大的大豆生产国和净出口国。入世以来，我国大豆需求快速增长，进口持续大量增加，生产徘徊下行，大豆及食用植物油自给水平大幅下降，引起了社会广泛关注，成为媒体和业界争论的热点和焦点。如何正确认识当前我国大豆产业面临的问题，明确产业定位并采取切实有效的政策措施，对确保开放条件下大豆产业健康发展至关重要。

一、当前我国大豆产业发展面临的问题及其本质

入世以来，随着我国社会经济快速发展和人均收入水平提高，食用植物油和豆粕消费迅速增长，对大豆的需求大幅增加。由于市场开放度高，大豆进口随之不断扩大。2001年到2010年，大豆表观消费量由2908万吨增加到6971万吨，大豆进口量由1394万吨增加到5479万吨。与此同时，我国大豆生产波动下行，播种面积从1.42亿亩下降到1.28亿亩，产量从1541万吨下降至1510万吨，2004年最高也只有1740万吨，2007年最低仅1273万吨（表1、表2）。

我国是人均资源短缺的国家，扩大进口有利于增加农产品有效供给、减缓农业对资源环境的压力。但中国也是发展中的人口大国，国情决定了我国大宗农产品的基本供给必须依靠国内产业来保障。当前我国大豆产业面临的问题不是要不要进口和外资进入的问题，而是进口政策制定和外资监管问题。在资源条件与生产规模制约和缺乏有效的调控与监管手段的共同作用下，大豆进口和外资进入对国内生产造成了过度挤压和打压，直接影响到国内大豆产业的健康和可持续发展，不仅给数千万豆农的就业增收带来了影响，也给大豆乃至食用植物油长期供给安全带来了潜在风险。主要表现在以下几个方面：

一是大豆进口对国内生产造成了过度挤压，国内生产不仅没有因需求增长而发展，而且在既有的产量水平下经常发生严重的产品积压。2001年到2010年，我国新增大豆需求4063万吨，进口增加4085万吨，新增市场100%被进口大豆占有。受此影响，我国大豆生产在波动中徘徊下行，产量维持在1500万吨左右。进口的主要是油用大豆，国内油用大豆生产因而受到的挤压最为显著，产量从2001年的806万吨下降到2009年的400万吨，降幅超过50%。我国大豆生产之所以能够维持在现有水平主要是直接食用及其他加工用大豆需求的增长（表3）。

数据来源：产量数据来源于中国种植业信息网，种用量和榨油大豆数据来源于《油脂油料市场供给与需求状况报告》（国家粮油信息中心，2009)，出口数据来源于中国海关，直接食用及其他加工用大豆消费量为推算数据。

其突出表现是：在大量进口并不断增加的同时，经常发生国内生产严重积压问题。为解决大豆销售难题，保障豆农收益，自2008年起，国家不得不经常启动和实施收储政策，仅2008年临时收储量就达到725万吨，接近当年产量的50%，而同期进口量增加660万吨，2009和2010年国家又进一步扩大了临时收储范围。

二是进口对国内趋势价格造成过度抑制和打压，生产效益受到严重影响，大豆与水稻、玉米的收益比发生逆转，大豆产业发展缺乏必要的激励和动力。我国大豆户均种植规模约0.5公顷，东北主产区也只有3公顷左右。而美国大豆主产区平均种植规模为300公顷，巴西和阿根廷的种植规模比美国还大。小规模生产决定了我国大豆产业竞争力较低，决定了我国生产成本高、竞争力弱的状况很难在短期内改变。由于我国大豆市场高度开放，实行3%的单一进口关税，大量高补贴的国外大豆长驱直入，对国内大豆趋势价格造成了显著的抑制和打压，使得国内大豆价格既不能随着生产成本的上升而相应上升，也不能随需求的拉动而相应提高。在此作用下，大豆种植比较效益呈不断下降趋势，由原来高于玉米、水稻，转为大幅低于玉米、水稻。2010年大豆、玉米、水稻的亩净收益分别为114元、213元和440元，种植效益比为1：1.87：3.86（表4）。

值得注意的是，由于食用植物油具有很强的替代性，大豆的进口对食用油价格形成了明显打压和抑制，给我国利用冬闲田种植的油菜籽产业发展带来了显著影响，而且这种影响呈现日益加深的态势。

三是进口与外资相结合对中小企业造成了过度的挤出效应，致使中小压榨企业大量减少。中小企业对增加就业十分重要。随着大豆进口的快速增长，外资凭借雄厚的资金技术优势以及对豆源和销售渠道掌控的优势，在精心布局的基础上，通过兼并重组，快速、全面进入我大豆压榨领域，对我国民间中小资本形成了排斥和抑制。2004年，国际大豆价格先升后降，大幅波动，我国大量大豆加工企业陷入了因采购国外高价大豆而严重亏损的局面。从2005年开始，以国际四大粮商为首的外资乘机大举进入我国油料加工业。到2009年，外商独资企业进口大豆占当年我国大豆进口总量的43%，外资企业食用植物油实际产量占国内总产量的45%，其工业增加值占51%，在小包装食用植物油年销售量中，仅益海嘉里一家外资企业就占59%。

四是大量进口和外资进入削弱了我国对大豆产业控制力和定价话语权，对长期供给安全带来了潜在风险。大量进口使得我国大豆乃至食用植物油自给水平大幅下降，大豆的自给率已从2001年的53%下降到2010年的21.6%，食用植物油自给率目前不足40%。跨国粮商垄断了全球70%的大豆货源，外资掌控了我国近一半的食用植物油生产。这种情况下，我国对大豆产业的控制力和定价话语权大大削弱，一方面使我们不得不为这些国外企业的垄断利润付出昂贵的代价，另一方面使我们很难对产业进行有效调控。2007年和2008年，由于国际市场价格剧涨，我国大豆进口成本大幅增加，仅2008年就增加了80亿美元，约合540亿人民币。2008年底大豆价格开始剧跌，我国在东北对大豆实行大规模的临时收储政策，但由于进口的继续增加，政策效果非常有限，收储大豆长时间积压在库。2011年大豆进口价格再次大幅度提高，上半年同比增长24.8%，导致进口成本增加约180亿元。

五是大量进口强化了国际农产品市场波动对国内的传导作用，加剧了国内农产品市场的不稳定性。由于缺少有效的关税保护，大豆和大豆油的大量进口使国际市场波动在很大程度上直接传导到国内，加剧了国内大豆供需波动和市场风险，直接影响到国内大豆生产的稳定。

二、中国大豆产业发展定位

大豆产业的健康发展不仅关系到我国食用植物油基本供给能力的保障，也涉及几千万豆农的生活和生计，还涉及农作制度改进和可持续发展。在开放条件下，中国大豆产业发展定位必须统筹考虑农产品长期供给安全、农民就业和增收、农业可持续发展等方面的需要以及相关各要素。

首先是保障我国食用植物油基本供给能力的需要。从粮食安全考虑，作为大宗产品，食用植物油必须保有必要的自给水平。虽然食用植物油的自给程度不一定需要达到粮食的自给水平，但最基本的供给能力必须依靠国内生产来确保。大豆作为重要的油料作物在保障食用植物油基本供给方面具有十分重要的意义，特别是考虑到东北地区对大豆油的消费偏好，其作用更为重要。

2010年，我国食用植物油表观消费量2826万吨，国内食用植物油产量1023万吨，自给水平只有36%。国产菜籽油448万吨、花生油223万吨、棉花籽油141万吨、大豆油68万吨。国产大豆油占国产食用植物油近7%，所需大豆约400万吨。根据“十二五”农业发展规划，今后五年我国食用植物油自给率目标将保持在40%，按目前食用植物油消费量2800万吨计算，国产食用植物油应达到1120万吨，比目前增加100万吨。由于菜籽、花生两种主要油料作物的生产增长潜力有限，而且受大豆进口的影响（价格抑制）也日益显著，因此，随着食用植物油需求的进一步增长，要实现40%的自给率，必须确保必要的国内大豆生产规模和产量水平（表5、表6）。